Naslovna

Srbija: Neprikosnovena dominacija EPS-a na srpskom tržištu električne energije

21.May 2019.

Tržište električne energije za domaćinstva u Srbiji liberalizovano je već četiri godine, a za potrošače na visokom i srednjem naponu od 2013. odnosno 2014. godine, ali Elektroprivreda Srbije, EPS, i dalje pokriva njegov ubedljivo najveći deo. EPS praktično drži monopol, s obzirom da snabdeva oko 98 odsto ukupnog tržišta. Pri tome, kada je reč o snabdevanju domaćinstava, ovo najveće javno preduzeće u Srbiji pokriva gotovo kompletno snabdevanje.

Iako je pravni okvir za otvaranje tržišta električnom enegrijom napravljen, potrebno je vreme da drugi snabdevači ojačaju svoju poziciju na tržištu.

Pri tom, treba imati u vidu da je regulisana cena snabdevanja u Srbiji ispod ekonomski opravdane, što znači da je daleko ispod cene koju bi drugi snabdevači mogli ponuditi.

U Srbiji trenutno rade snabdevači koji kupuju električnu energiju iz okruženja i na taj način snabdevaju domaće potrošače, zbog čega su u prilično nezavidnoj poziciji. Teško je očekivati da u takvim okolnostima oni mogu ozbiljnije konkurisati EPS-u.

Prema listi učesnika na srpskoj berzi električne energije, SEEPEX, u transakcijama na dan-unapred tržištu učestvuje 19 trgovaca. Članovi osnivači su slovenački GEN-I i Interenergo, Energy Financing Team, JP Elektroprivreda Srbije, Alpiq Energy SE, hrvatski HEP, MVM Partner Serbia, nemački ogranak Statkrafta, Statkraft Markets i Elektromreže Srbije, EMS.

Članovi SEEPEX su slovenački Holding Slovenske Elektrarne i Petrol Ljubljana, ERS (Elektroprivreda Republike Srpske), danski Centrica Energy Trading A/S, Danske Commodities A/S i Energi Danmark A/S, bugarski Energy Supply, Naftna industrija Srbije, NIS, britanski Freepoint Commodities Europe LLP i AB ENERGO Beograd.

Kao što je očekivano, likvidnost SEEPEX ograničena je zbog monopola EPS-a i nepostojanja nezavisnih proizvođača, uz izuzetak NIS-a, koji proizvodi oko 5% od ukupnog obima električne energije na tržištu. Posledično, obim transakcija zaostaje za vodećim berzama u regionu – HUPX, OPCOM, pa čak i  BSP.

To znači da je za trgovce/snabdevače u Srbiji po pravilu skupu i rizično da učestvuju na lokalnoj berzi. Promet na SEEPEX uglavnom služi za potrebe balansiranja lokalnog porfolia i dan unapred transakcije između trgovaca strujom. Trenutno najrazvijenije tržište u Srbiji je bilaterlano tržište.

Prema zvaničnim akutelnim podacima Agencije za energetiku, AERS, licence za snabdevanje električnom energijom ima 66 kompanija a za snabdevanje na veliko 50 kompanija. Ovaj broj varira iz godine u godinu, a da pri tom nisu svi snabdevači aktivni.

Tako je u skladu podacima regulatora krajem 2017. godine u Srbiji bilo 60 aktivnih snabdevača (od 106 koliko je u tom trenutno imalo licencu). Od toga, krajnje kupce je snabdevalo samo 12 snabdevača. Funkciju garantovanog i rezervnog snabdevača preuzeo je EPS.

Kada se pogledaju aktivnosti snabdevača u 2016. godini, volumen transakcija iznosio je 14.179 GWh. Na slobodnom tržištu prodato je 12.474 GWh, a trgovina između snabdevača iznosila je 5.190 GWh. Izvezeno je 3.578 GWh, a uvezeno 2.170 GWh. S obzirom da je to bila prva godina rada SEEPEX, na berzi je obim prodaje/kupovine dostigao svega 533 GWh, odnosno 527 GWh.

Ukupna proizvodnja iste godine iznosila je 36,8 TWh, bruto potrošnja 34 TWh, a finalna potrošnja 29,2 TWh.

Može se zaključiti da je karaktersitika srpskog tržišta električne energije visoka koncentrisanost koja sporo opada, uz veliko udeo malog broja učesnika.

Na listi kompanija koje važe za najveće regionalne igrače prisutne u Srbiji nalaze se EFT, GEN-i, Energia Gas and Power, Rudnap, Alpiq i drugi. EFT u vlasništvu Vuka Hamovića i slovenački GEN-I bili su prisutni u Srbiji kao trgovci električnom energijom godinama pre nego što je tržište otvoreno.

Prvi ugovor o kupovini električne energije na liberalizovanom tržištu, mimo EPS-a, potpisan je u februaru 2013. godine između snabdevača GEN-I i kompanije Messer, jednog od najvećih kupaca na visokom naponu, sa učešćem od oko 3,5% u ukupnoj isporuci.

Prema podacima iz 2017. godine, drugi najveći i samim tim vodeći privatni snadbevač u Srbiji bio je Energia Gas and Power, jedan od najozbiljnijih regionalnih snabdevača. Tokom 2016. godine kompanija je u Srbiji snabdevala Michelin Tigar Tyres i Elektromreže Srbije. Među kupcima su i Apatinska pivara, Ball Pakovanja Evropa, Swarovski Subotica, Metro Cash&Carry, Neoplanta i cela Nelt grupa, Philip Morris, Mona grupa, Strauss Adriatic, DDOR, Japan Tobacco Senta, Mozzart, Aroma marketi itd.

Tokom 2016. godine Energia Gas and Power je krajnjim potrošačima isporučila pet puta više električne energije u odnosu na prethodnu godinu, dok je količina električne energije ugovorena za 2017. godinu povećana za dodatnih 40%.

U širem regionu grupa Enrgia prisutna je na veleprodajnim tržištima, kao i na berzama električne energije. Veleprodajne isporuke samo u region jugoistočne Evrope (uglavnom Grčka, Srbija, Turska i Albanija) iznosile su oko 2,5 miliona MWh u 2016. godini. U portfoliu grupe je KAP (Kombinat alumunijuma Podgorica), najveći potrošač u Crnoj Gori i jedan od najvećih u regionu, sa potrošnjom od oko 550 MWh godišnje.

EFT je krajem 2017. godine saopštio da snabdeva 12 pravnih lica u Srbiji, koja imaju nešto manje od 200 brojila.

Kompanija objašnjava da je osnovni razlog za to što EPS u segmentu prodaje električne energije komercijalnim potrošačima kontroliše čak 98 odsto tržišta agresivan cenovni pristup te kompanije prema domaćim kupcima.

To znači da je EPS odlučan da zadrži svoj primat na taj način što nudi niske cene električne energije bez obzira što mu to donosi nižu zaradu. Daljim približavanjem ulaska Srbije u Evropsku uniju, EPS će biti obavezan da konačno izvrši razdvajanje proizvodnje i snabdevanja, čime će se steći uslovi za konkurentnije tržište. Ovo ne znači da bi se cena električne energije time smanjila ili povećala za krajnjeg kupca, već samo da bi oni uvek dobijali najkonkurentnije tržišne cene, naglasili su u EFT-u.

U novembru 2017. godine dosta medijske pažnje dobila je vest da će Kraljevo i Valjevo kupovati električnu energiju za javnu rasvetu i semafore iz Hrvatske. Grad Kraljevo je, kako su preneli mediji, zaključio ugovor sa Hrvatskom elektroprivredom, HEP, u avgustu 2017. godine o snabdevanju električnom energijom za javnu rasvetu, vredan 80 miliona dinara, tokom perioda od godinu dana.

I Gradska uprava Valjeva je prihvatila ponudu HEP-a, za snabdevanje strujom javne rasvete i semafora, na tenderu koji je raspisan u aprilu 2017. godine. Zvaničnici oba grada su objasnili da je ponuda HEP-a bila niža od ponude EPS-a. Hrvatska Elektroprivreda je prethodno saopštila da u Srbiji već snabdeva jedno preduzeće, Cimos.

Nakon ove vesti, oglasio se i ministar energetike Aleksandar Antić, koji je rekao da promena snabdevača u ovom slučaju ne može biti relizovana dok dva grada ne izmire ogromna dugovanja prema EPS-u za javnu rasvetu.

S obzirom da snabdevači mogu da ponude bolje uslove za velike potrošače, upravo u tom segmentu bi dominacija EPS-a mogla biti najviše ugrožena. Takođe, domaćinstva koja troše više od prosečnih 450 kilovata mesečno mogla bi imati u budućnosti računicu da se odluče za promenu snabdevača.